Clientes

É neste local que todos os clientes da empresa devem ser cadastrados.

Acesse o menu Cadastros > Clientes ou utilize a tecla de atalho F7.

Aba Geral

A aba Geral deve ser preenchida com os dados pessoais do cliente que será cadastrado. Esse cadastro é bem simples e para realizar a inclusão dos dados clique no botão Novo.

Aba Complementar

Na aba Complementar é possível associar clientes a grupos de clientes cadastrados no sistema. Esse vínculo possibilita a consulta de contas a receber por grupos, ficha financeira do cliente através de grupos e a visualização de relatórios por grupos.

Descontar impostos na Fonte: Permite incluir impostos que serão descontados no boleto do cliente. 

Lembrando que esses impostos devem ser cadastrados anteriormente através do menu Cadastros > Imposto da Nota Fiscal.

Não listar o cliente na geração de boleto e remessa: marcando esse parâmetro, esse cliente não será incluído na lista de emissão de boletos e envio de arquivo de remessa.

Após preencher todos os campos, volte na aba Geral para uma breve conferência dos dados e clique no botão Gravar.

​

Group Educa

• Related Articles

• Clientes

  Através do relatório de clientes é possível acessar os dados de cadastro dos clientes. Para emissão do relatório de clientes, acesse o menu Relatórios > Clientes. O filtro pode ser realizado por grupos, podendo exibir os clientes inativos e de ...

• Baixa Integral por mês

  Esse relatório exibe todos os valores pagos referentes ao mês selecionado. Para emissão da baixa integral, acesse o menu Relatórios > Contas > Baixa Integral por mês. Selecione a Empresa e se necessário, o Grupo. Filtrar por mês ...

• Emissão de Recibos e Boletos

  Após o lançamento das contas a receber, a emissão de recibos e boletos já pode ser realizada. Para realizar a emissão de recibos e boletos acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos ou utilize a tecla de atalho F5. O sistema já exibe os clientes ...

• Cobrança CNAB

  Arquivo remessa de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre a sua empresa e o seu banco. O banco precisa receber um arquivo (em formato específico) para saber que você faturou um cliente e realizar o registro do boleto. Essa transmissão é ...

• Inadimplência Detalhada

  Através do relatório de inadimplência detalhada é possível visualizar os dados dos clientes inadimplentes de forma detalhada, de acordo com o filtro realizado. Para emissão da inadimplência detalhada, acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência ...